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估值回归业绩武汉中证通看配置价值的最可靠时点

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-01-21  浏览次数:21   状态:状态
展会日期 2020-01-21 至 2020-01-31
展出城市 合肥市
展出地址 普朗克合肥分公司
展馆名称 普朗克
主办单位 普朗克合肥分公司
展会说明

武汉中证通合肥分公司讯、商场在估值快速抬升后已进入成绩匹配期,料成绩弹性对估值扩张的约束会越来越明显;增量资金流入仍有惯性,但估计节奏上春节后才会提速。考虑资金流入节奏和增量资金偏好,以及成绩与估值匹配的“性价比”,节前是配置价值的最佳时点,主张要点重视银行、保险、食品饮料、家电等板块。

“冬日暖煦”第二阶段,科技生长持续占优。贴现率下行驱动“金融供给侧慢牛”,“冬日暖煦”处于第二阶段。职业配置:(1)历史经验春节前流动性较为宽裕,持续重视“工业周期与流动性共振”的科技生长股:消费电子、新能源轿车工业链中上游(参见1.15《新能源车主题能否贯穿全年?》)、游戏;(2)主动补库存是2020年三大确定性之一,持续重视“首先补库”获益职业(工业金属/玻璃/橡胶)。

2009年以来,公募基金发行放量大多是反向目标(11次中,6次大调整,3次小调整),首要是由于之前公募基金在股漂商场话语权不断下降,导致每一次权益基金发行放量都是上涨后期。但咱们认为这一次不同,可能会重演2006-2007年公募话语权的回归。由于在2015-2018年的熊市和震动市中,公募基金成绩相比大部分其他产品(私募、个人、游资),成绩仍是可圈可点的。公募基金发行量将不再是滞后目标,而是同步目标,甚至阶段性还能成为抢先目标,爆款基金的出现将成为咱们持续看多A股的理由。

联系方式
联系人:王旭
地址:普朗克合肥分公司
电话:
Email:
 
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